Cliëntdossier centraal
Klubas Belastingpraktijk is een totaal oplossing voor de belastingpraktijk en kan grotendeels worden afgestemd op uw kantoorsituatie. U kunt uw eigen unieke codes en naamgeving hanteren, Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting combineren, meerdere relaties binnen een dossier opnemen of een verzameldossier met subdossiers aanmaken.

U kunt altijd eenvoudig en snel met de uitgebreide zoekfunctionaliteit op meerdere selectiecriteria het gewenste dossier selecteren. Uw fysieke dossiers worden dus vervangen door digitale dossiers. Er zijn dus nooit meer dossiers zoek en meerdere personen kunnen gelijktijdig aan hetzelfde dossier werken.

In het dossier zijn alle relevante relatie- en medewerkergegevens aanwezig en zijn op dit moment het fiscaal rapport, de aanbiedingsbrief en alle correspondentie [brief, fax, e-mail en telefoonnotities] continu beschikbaar. Voorlopige teruggave, schatting, belastingaangifte en fiscale kaart zijn op termijn ook vanuit het digitale dossier te benaderen.

Elke medewerker kan toegang krijgen tot de dossiers waaraan hij werkt/ heeft gewerkt. Omdat alle belangrijke gegevens in het dossier zijn opgeslagen heeft hij alles bij de hand. Dit is zowel een efficiency verbetering als een kwaliteitsverbetering, want iedereen die bij het dossier betrokken is, weet wat er speelt. Op termijn wordt het mogelijk om gewerkte uren per dossier te gaan registreren, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar het soort werkzaamheden dat wordt verricht.

<<< vorige